Investissements

MCI Group

Agence de communication évènementielle

Fondé en 1987, MCI Group est le leader mondial de l’organisation de congrès et d’événements pour le compte de sociétés privées ou d’organisations.

En juillet 2017, EMZ a investi aux côtés de la famille Tondeur, des managers de la société et d’Indigo Capital afin d’apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de la stratégie de croissance.

ONET

Propreté

Fondée en 1860, Onet est une entreprise familiale, leader historique en France sur le secteur de la propreté, acteur majeur du secteur de la sécurité et acteur de référence dans l’ingénierie nucléaire.

En avril 2017, EMZ a acquis une participation minoritaire dans Onet suite à la sortie de FFP du capital de la société.

Azae

Maintien à domicile & services à la personne

Fondé en 2005, Azae est devenu en 10 ans un des leaders en France du maintien à domicile et des services à la personne (principalement ménage & repassage). Le groupe est coté sur Alternext.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, les fondateurs du groupe dans le rachat de blocs minoritaire et dans le cadre de l’OPAS lancée sur le solde du capital.

Carso

Laboratoire d’analyse

Fondé en 1992 en liaison avec le CNRS, Carso regroupe aujourd’hui 11 laboratoires d’analyses spécialisés dans trois domaines: l’environnement, l’agroalimentaire et la génétique.

En janvier 2011, EMZ a accompagné le groupe Carso afin d’assurer la recomposition de son actionnariat et lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de sa stratégie de croissance. En décembre 2016, EMZ a renouvellé sa confiance au groupe, en investissant aux côtés de Bruno Schnepp et d’un consortium d’investisseurs financiers composé d’Unigrains, Raise Investissement, Siparex et Etoile ID.

Coventya

Spécialités chimiques

Coventya est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface.

En juillet 2011, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Coventya par Equistone Partners Europe et l’équipe de management. En Mai 2016, EMZ a arrangé un financement obligataire et a pris une participation minoritaire au capital du groupe lors de l’opération de LBO menée par Silverfleet Capital.

Quick - Burger King

Restauration rapide

EMZ avait apporté son concours à Burger King France en 2013 afin de financer l’amorce du retour de la marque en France. En décembre 2015, Burger King France a racheté son concurrent Quick (400 restaurants en France).

A cette occasion, EMZ a réaffirmé sa confiance à Olivier Bertrand et ses équipes en souscrivant à des instruments obligataires complémentaires finançant en partie cette opération.

Biogroup LCD

Analyse médicale de routine

Biogroup LCD est un groupe de laboratoires d’analyses médicales de routine détenu majoritairement par son fondateur biologiste Stéphane Eimer. En novembre 2015, Biogroup réalise l’acquisition des laboratoires LCD.

EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup.

My Media

Agence Média

Créée en 2005 par Anthony Ravau, David Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media est devenu en 10 ans le leader indépendant du conseil et de l’achat d’espace en France.

EMZ a arrangé des financements obligataires qui ont permis d’organiser la liquidité du fonds d’investissement Dzeta Conseil et au management de reprendre la totalité du capital.

Linedata

Edition de logiciels financiers

Fondé en 1998 par M. Anvaraly Jiva, l’actuel CEO, et coté sur Euronext Paris depuis 2010, Linedata est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, le rachat de blocs et l’OPAS lancés par le dirigeant Anvaraly Jiva.

Safic Alcan

Distribution de produits chimiques

Safic Alcan est un des leaders européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, produits utilisés notamment dans les caoutchoucs synthétiques, les adhésifs ou les polyuréthanes.

En novembre 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Safic Alcan par Parquest Capital (ex ING Parcom) et l’équipe de management. En janvier 2015, le management de Safic-Alcan, épaulé par les fonds EMZ et Sagard, a acquis le contrôle majoritaire du groupe.

Ubiqus

Compte-rendus de réunion et traduction spécialisée

Ubiqus est le prestataire français leader pour les services de compte rendus de réunions (50% du chiffre d’affaires) et l’un des leaders sur le marché de la traduction spécialisée (juridique et financière notamment).

EMZ a arrangé une opération Management-sponsored aux côtés du management afin de permettre au groupe de poursuivre son développement.

 

CEVA

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007, EMZ a arrangé un ensemble de financements permettant au Management de Ceva de reprendre le contrôle majoritaire du Groupe. En juin 2014, EMZ a accompagné le management dans la recomposition de son tour de table tout en conservant la majorité du capital.

Eurodatacar

Marquage automobile et Garanties automobile

Eurodatacar propose des prestations de marquage anti-vol des véhicules ainsi que des produits de garantie associés. En août 2001, EMZ 3 a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Jean-Paul Demoustier.

En décembre 2004, EMZ 4 a renouvelé son soutien à l’équipe dirigeante en permettant à Jean-Paul Demoustier de reprendre le contrôle de son groupe. En mai 2014, EMZ a financé l’opération de reprise du groupe sous forme d’Owner Buy-Out par son dirigeant Jean-Paul Demoustier ainsi que ses principaux cadres.

CYRILLUS VERTBAUDET

Distributeur multicanal de vêtements pour enfants

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par Alpha & Associés en Mars 2013.

Stokomani

Chaîne de solderies

Stokomani opère en France un réseau de distribution spécialisé dans le déstockage de produits de marques, l’offre produit de la chaîne s’accompagnant par ailleurs de produits discounts sans marques.

En mai 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Stokomani par Advent International et l’équipe de management. En juin 2012, EMZ a de nouveau apporté son soutien au groupe en investissant dans le LBO mené par Sagard.

EKKIA

Grossiste en équipement d’équitation

Ekkia est grossiste en équipement d’équitation. La société est leader en France et présente sur les principaux marchés européens.

En novembre 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO d’Ekkia par UI Gestion et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédant, mené par AtriA Capital Partenaires en octobre 2005.

PROMOVACANCES

Agence de voyages en ligne

Promovacances est le leader français de la vente de packages de voyage en ligne.

EMZ a arrangé les financements obligataires et participé à l’investissement en capital à deux reprises aux côtés du Management du groupe : en octobre 2007 au cours du LBO primaire mené par Barclays Private Equity (EMZ 5), puis en mai 2011 lors de la cession du groupe à LBO France (EMZ 6).

TREFILACTION

Grossiste en tréfilerie et quincaillerie

Trefilaction est un grossiste en articles de quincaillerie et produits de tréfilerie pour les acteurs de la GSA et GSB.

La société a été rachetée en janvier 2006 par Pragma et CIC LBO Partners. EMZ a arrangé le financement obligataire de cette opération.

MCI Group

Agence de communication évènementielle

Fondé en 1987, MCI Group est le leader mondial de l’organisation de congrès et d’événements pour le compte de sociétés privées ou d’organisations.

En juillet 2017, EMZ a investi aux côtés de la famille Tondeur, des managers de la société et d’Indigo Capital afin d’apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de la stratégie de croissance.

ONET

Propreté

Fondée en 1860, Onet est une entreprise familiale, leader historique en France sur le secteur de la propreté, acteur majeur du secteur de la sécurité et acteur de référence dans l’ingénierie nucléaire.

En avril 2017, EMZ a acquis une participation minoritaire dans Onet suite à la sortie de FFP du capital de la société.

Azae

Maintien à domicile & services à la personne

Fondé en 2005, Azae est devenu en 10 ans un des leaders en France du maintien à domicile et des services à la personne (principalement ménage & repassage). Le groupe est coté sur Alternext.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, les fondateurs du groupe dans le rachat de blocs minoritaire et dans le cadre de l’OPAS lancée sur le solde du capital.

Carso

Laboratoire d’analyse

Fondé en 1992 en liaison avec le CNRS, Carso regroupe aujourd’hui 11 laboratoires d’analyses spécialisés dans trois domaines: l’environnement, l’agroalimentaire et la génétique.

En janvier 2011, EMZ a accompagné le groupe Carso afin d’assurer la recomposition de son actionnariat et lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de sa stratégie de croissance. En décembre 2016, EMZ a renouvellé sa confiance au groupe, en investissant aux côtés de Bruno Schnepp et d’un consortium d’investisseurs financiers composé d’Unigrains, Raise Investissement, Siparex et Etoile ID.

Coventya

Spécialités chimiques

Coventya est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface.

En juillet 2011, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Coventya par Equistone Partners Europe et l’équipe de management. En Mai 2016, EMZ a arrangé un financement obligataire et a pris une participation minoritaire au capital du groupe lors de l’opération de LBO menée par Silverfleet Capital.

Quick - Burger King

Restauration rapide

EMZ avait apporté son concours à Burger King France en 2013 afin de financer l’amorce du retour de la marque en France. En décembre 2015, Burger King France a racheté son concurrent Quick (400 restaurants en France).

A cette occasion, EMZ a réaffirmé sa confiance à Olivier Bertrand et ses équipes en souscrivant à des instruments obligataires complémentaires finançant en partie cette opération.

Biogroup LCD

Analyse médicale de routine

Biogroup LCD est un groupe de laboratoires d’analyses médicales de routine détenu majoritairement par son fondateur biologiste Stéphane Eimer. En novembre 2015, Biogroup réalise l’acquisition des laboratoires LCD.

EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup.

My Media

Agence Média

Créée en 2005 par Anthony Ravau, David Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media est devenu en 10 ans le leader indépendant du conseil et de l’achat d’espace en France.

EMZ a arrangé des financements obligataires qui ont permis d’organiser la liquidité du fonds d’investissement Dzeta Conseil et au management de reprendre la totalité du capital.

Linedata

Edition de logiciels financiers

Fondé en 1998 par M. Anvaraly Jiva, l’actuel CEO, et coté sur Euronext Paris depuis 2010, Linedata est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, le rachat de blocs et l’OPAS lancés par le dirigeant Anvaraly Jiva.

Safic Alcan

Distribution de produits chimiques

Safic Alcan est un des leaders européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, produits utilisés notamment dans les caoutchoucs synthétiques, les adhésifs ou les polyuréthanes.

En novembre 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Safic Alcan par Parquest Capital (ex ING Parcom) et l’équipe de management. En janvier 2015, le management de Safic-Alcan, épaulé par les fonds EMZ et Sagard, a acquis le contrôle majoritaire du groupe.

Ubiqus

Compte-rendus de réunion et traduction spécialisée

Ubiqus est le prestataire français leader pour les services de compte rendus de réunions (50% du chiffre d’affaires) et l’un des leaders sur le marché de la traduction spécialisée (juridique et financière notamment).

EMZ a arrangé une opération Management-sponsored aux côtés du management afin de permettre au groupe de poursuivre son développement.

 

CEVA

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007, EMZ a arrangé un ensemble de financements permettant au Management de Ceva de reprendre le contrôle majoritaire du Groupe. En juin 2014, EMZ a accompagné le management dans la recomposition de son tour de table tout en conservant la majorité du capital.

Eurodatacar

Marquage automobile et Garanties automobile

Eurodatacar propose des prestations de marquage anti-vol des véhicules ainsi que des produits de garantie associés. En août 2001, EMZ 3 a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Jean-Paul Demoustier.

En décembre 2004, EMZ 4 a renouvelé son soutien à l’équipe dirigeante en permettant à Jean-Paul Demoustier de reprendre le contrôle de son groupe. En mai 2014, EMZ a financé l’opération de reprise du groupe sous forme d’Owner Buy-Out par son dirigeant Jean-Paul Demoustier ainsi que ses principaux cadres.

CYRILLUS VERTBAUDET

Distributeur multicanal de vêtements pour enfants

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par Alpha & Associés en Mars 2013.

Stokomani

Chaîne de solderies

Stokomani opère en France un réseau de distribution spécialisé dans le déstockage de produits de marques, l’offre produit de la chaîne s’accompagnant par ailleurs de produits discounts sans marques.

En mai 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Stokomani par Advent International et l’équipe de management. En juin 2012, EMZ a de nouveau apporté son soutien au groupe en investissant dans le LBO mené par Sagard.

EKKIA

Grossiste en équipement d’équitation

Ekkia est grossiste en équipement d’équitation. La société est leader en France et présente sur les principaux marchés européens.

En novembre 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO d’Ekkia par UI Gestion et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédant, mené par AtriA Capital Partenaires en octobre 2005.

PROMOVACANCES

Agence de voyages en ligne

Promovacances est le leader français de la vente de packages de voyage en ligne.

EMZ a arrangé les financements obligataires et participé à l’investissement en capital à deux reprises aux côtés du Management du groupe : en octobre 2007 au cours du LBO primaire mené par Barclays Private Equity (EMZ 5), puis en mai 2011 lors de la cession du groupe à LBO France (EMZ 6).

TREFILACTION

Grossiste en tréfilerie et quincaillerie

Trefilaction est un grossiste en articles de quincaillerie et produits de tréfilerie pour les acteurs de la GSA et GSB.

La société a été rachetée en janvier 2006 par Pragma et CIC LBO Partners. EMZ a arrangé le financement obligataire de cette opération.

MCI Group

Agence de communication évènementielle

Fondé en 1987, MCI Group est le leader mondial de l’organisation de congrès et d’événements pour le compte de sociétés privées ou d’organisations.

En juillet 2017, EMZ a investi aux côtés de la famille Tondeur, des managers de la société et d’Indigo Capital afin d’apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de la stratégie de croissance.

ONET

Propreté

Fondée en 1860, Onet est une entreprise familiale, leader historique en France sur le secteur de la propreté, acteur majeur du secteur de la sécurité et acteur de référence dans l’ingénierie nucléaire.

En avril 2017, EMZ a acquis une participation minoritaire dans Onet suite à la sortie de FFP du capital de la société.

Azae

Maintien à domicile & services à la personne

Fondé en 2005, Azae est devenu en 10 ans un des leaders en France du maintien à domicile et des services à la personne (principalement ménage & repassage). Le groupe est coté sur Alternext.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, les fondateurs du groupe dans le rachat de blocs minoritaire et dans le cadre de l’OPAS lancée sur le solde du capital.

Carso

Laboratoire d’analyse

Fondé en 1992 en liaison avec le CNRS, Carso regroupe aujourd’hui 11 laboratoires d’analyses spécialisés dans trois domaines: l’environnement, l’agroalimentaire et la génétique.

En janvier 2011, EMZ a accompagné le groupe Carso afin d’assurer la recomposition de son actionnariat et lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de sa stratégie de croissance. En décembre 2016, EMZ a renouvellé sa confiance au groupe, en investissant aux côtés de Bruno Schnepp et d’un consortium d’investisseurs financiers composé d’Unigrains, Raise Investissement, Siparex et Etoile ID.

Coventya

Spécialités chimiques

Coventya est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface.

En juillet 2011, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Coventya par Equistone Partners Europe et l’équipe de management. En Mai 2016, EMZ a arrangé un financement obligataire et a pris une participation minoritaire au capital du groupe lors de l’opération de LBO menée par Silverfleet Capital.

Quick - Burger King

Restauration rapide

EMZ avait apporté son concours à Burger King France en 2013 afin de financer l’amorce du retour de la marque en France. En décembre 2015, Burger King France a racheté son concurrent Quick (400 restaurants en France).

A cette occasion, EMZ a réaffirmé sa confiance à Olivier Bertrand et ses équipes en souscrivant à des instruments obligataires complémentaires finançant en partie cette opération.

Biogroup LCD

Analyse médicale de routine

Biogroup LCD est un groupe de laboratoires d’analyses médicales de routine détenu majoritairement par son fondateur biologiste Stéphane Eimer. En novembre 2015, Biogroup réalise l’acquisition des laboratoires LCD.

EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup.

My Media

Agence Média

Créée en 2005 par Anthony Ravau, David Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media est devenu en 10 ans le leader indépendant du conseil et de l’achat d’espace en France.

EMZ a arrangé des financements obligataires qui ont permis d’organiser la liquidité du fonds d’investissement Dzeta Conseil et au management de reprendre la totalité du capital.

Linedata

Edition de logiciels financiers

Fondé en 1998 par M. Anvaraly Jiva, l’actuel CEO, et coté sur Euronext Paris depuis 2010, Linedata est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, le rachat de blocs et l’OPAS lancés par le dirigeant Anvaraly Jiva.

Safic Alcan

Distribution de produits chimiques

Safic Alcan est un des leaders européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, produits utilisés notamment dans les caoutchoucs synthétiques, les adhésifs ou les polyuréthanes.

En novembre 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Safic Alcan par Parquest Capital (ex ING Parcom) et l’équipe de management. En janvier 2015, le management de Safic-Alcan, épaulé par les fonds EMZ et Sagard, a acquis le contrôle majoritaire du groupe.

Ubiqus

Compte-rendus de réunion et traduction spécialisée

Ubiqus est le prestataire français leader pour les services de compte rendus de réunions (50% du chiffre d’affaires) et l’un des leaders sur le marché de la traduction spécialisée (juridique et financière notamment).

EMZ a arrangé une opération Management-sponsored aux côtés du management afin de permettre au groupe de poursuivre son développement.

 

CEVA

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007, EMZ a arrangé un ensemble de financements permettant au Management de Ceva de reprendre le contrôle majoritaire du Groupe. En juin 2014, EMZ a accompagné le management dans la recomposition de son tour de table tout en conservant la majorité du capital.

Eurodatacar

Marquage automobile et Garanties automobile

Eurodatacar propose des prestations de marquage anti-vol des véhicules ainsi que des produits de garantie associés. En août 2001, EMZ 3 a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Jean-Paul Demoustier.

En décembre 2004, EMZ 4 a renouvelé son soutien à l’équipe dirigeante en permettant à Jean-Paul Demoustier de reprendre le contrôle de son groupe. En mai 2014, EMZ a financé l’opération de reprise du groupe sous forme d’Owner Buy-Out par son dirigeant Jean-Paul Demoustier ainsi que ses principaux cadres.

CYRILLUS VERTBAUDET

Distributeur multicanal de vêtements pour enfants

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par Alpha & Associés en Mars 2013.

Stokomani

Chaîne de solderies

Stokomani opère en France un réseau de distribution spécialisé dans le déstockage de produits de marques, l’offre produit de la chaîne s’accompagnant par ailleurs de produits discounts sans marques.

En mai 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Stokomani par Advent International et l’équipe de management. En juin 2012, EMZ a de nouveau apporté son soutien au groupe en investissant dans le LBO mené par Sagard.

EKKIA

Grossiste en équipement d’équitation

Ekkia est grossiste en équipement d’équitation. La société est leader en France et présente sur les principaux marchés européens.

En novembre 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO d’Ekkia par UI Gestion et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédant, mené par AtriA Capital Partenaires en octobre 2005.

PROMOVACANCES

Agence de voyages en ligne

Promovacances est le leader français de la vente de packages de voyage en ligne.

EMZ a arrangé les financements obligataires et participé à l’investissement en capital à deux reprises aux côtés du Management du groupe : en octobre 2007 au cours du LBO primaire mené par Barclays Private Equity (EMZ 5), puis en mai 2011 lors de la cession du groupe à LBO France (EMZ 6).

TREFILACTION

Grossiste en tréfilerie et quincaillerie

Trefilaction est un grossiste en articles de quincaillerie et produits de tréfilerie pour les acteurs de la GSA et GSB.

La société a été rachetée en janvier 2006 par Pragma et CIC LBO Partners. EMZ a arrangé le financement obligataire de cette opération.

IPH

Distribution de fournitures industrielles

IPH est l’un des principaux acteurs européens de la distribution de fournitures industrielles.

Au cours du LBO de 2006, EMZ avait participé au financement de chacune des acquisitions majeures sous forme d’obligations. En complément de son investissement en unitranche dans l’opération de 2013, EMZ a co-investi en fonds propres aux cotés de PAI Partners.

Chryso Group

Adjuvants pour béton et ciment

Chryso Group est l’un des sept principaux acteurs mondiaux du marché de niche des adjuvants pour béton et ciment.

EMZ a participé au financement du LBO primaire sur Chryso Group en arrangeant un financement obligataire subordonné et en prenant une participation minoritaire au capital.

CNIM

Réalisations d'ensembles industriels

CNIM est un groupe coté qui exerce 3 métiers: la construction clefs en main de centrales de valorisation des déchets, la recherche de solutions de R&D dans des domaines à fort contenu technologique (dissuasion et énergie nucléaire notamment) ainsi que la vente et la maintenance de chaudières de forte puissance.

Le financement obligataire apporté par EMZ a financé pour partie le rachat des blocs minoritaires ainsi que l’OPAS portant sur le solde du capital lancée par la famille Dmitrieff.

LA CROISSANTERIE

Restauration rapide

La Croissanterie est une chaîne de restauration rapide (sandwiches et viennoiseries).

En juin 2006, EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Pragma Capital.

ALTEAD

Transport exceptionnel et levage lourd

Le groupe Atead est leader en France dans le domaine du transport exceptionnel et N°2 du secteur du levage lourd.

En juillet 2008, EMZ a accompagné Atria Capital Partenaires en obligations et capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire.

MONT BLANC MATERNE

Compotes de fruits et crèmes desserts

Mont Blanc Materne est le leader de la compote en gourde et des crèmes desserts en France.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital à l’occasion du LBO mené par LBO France en décembre 2010. En complément de son investissement initial, EMZ a arrangé un financement complémentaire en septembre 2011 afin de financer le fort développement du groupe aux USA.

Trigo

Contrôle qualité

Trigo est un groupe spécialisé dans le contrôle qualité principalement pour l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique, les transports et l’électronique notamment.

En août 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO de Trigo par IK Investment Partners et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédent, mené par Atria Capital Partenaires en juin 2006.

Orolia

Électronique de haute précision

Orolia conçoit des équipements électroniques de très haute précision dans les domaines de la navigation (fournisseur des horloges atomiques pour la constellation Galileo), les systèmes de défense ou encore les télécommunications.

En janvier 2008 puis en septembre 2012, EMZ a arrangé des financements obligataires afin d’accompagner le groupe Orolia dans sa stratégie de consolidation de son secteur.

LINVOSGES

Vente à distance de linge de maison

Le groupe est le leader français de la vente à distance de linge de maison. Il est issu du rapprochement des sociétés Linvosges et Françoise Saget (ancienne filiale d’Yves Rocher).

En septembre 2010, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Alpha & Associés aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Bertrand

Restauration

Groupe Bertrand est un groupe de restauration fondé par Olivier Bertrand en 1992 qui détient de nombreux établissements à Paris et en région parisienne.

EMZ a arrangé le financement olbigataire à l’occasion du LBO mené par le Management majoritaire et Naxicap en février 2012.

SAFE

Composants industriels

SAFE est un groupe industriel, leader mondial pour les composants en acier moulé, les outillages de fours de traitement thermique et les couvercles d’airbag.

En mai 2006, EMZ a accompagné l’équipe de dirigeants dans la prise de contrôle majoritaire du groupe au travers de financements obligataires et d’un investissement en fonds propres.

FPEE

Menuiserie industrielle – Fenêtres PVC et aluminium

FPEE est l’un des principaux fabricants français de fenêtres en PVC et aluminium.

EMZ 4 a participé au LBO primaire mené par Atria et au retrait de cote organisés à cette occasion. Le groupe a fait l’objet d’un second LBO en 2009, permettant à EMZ 4 de céder son investissement. EMZ 6 a accompagné le management, Pragma Capital, Equistone et Atria Capital Partenaires dans le financement de cette nouvelle opération.

Alvest

Equipement d’assistance aéroportuaire

Alvest TLD est le leader mondial de l’équipement d’assistance aéroportuaire, qui comprend l’ensemble des véhicules assurant les services nécessaires à l’avion en phase de parking.

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par LBO France en mars 2013.

Paprec

Recyclage de déchets

Paprec est le leader indépendant du recyclage de déchets en France.

En novembre 2012, EMZ a arrangé et pris ferme un financement obligataire permettant à Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur du groupe, de conserver le contrôle de la société et de continuer à financer son développement.

UN JOUR AILLEURS

Prêt à porter féminin pour les senior

Un Jour Ailleurs est une chaîne de prêt a porter positionnée sur le segment des femmes de plus de 50 ans.

En juillet 2006, EMZ a accompagné le fonds Atria dans un LBO secondaire aux cotés du management.

GERFLOR

Revêtements de sols en PVC

Gerflor est un des leaders mondiaux sur le marché des revêtements de sols en PVC.

En Mars 2011, EMZ a participé à un financement obligataire arrangé par Intermediate Capital Group aux côtés de l’équipe de management.

ROCAMAT

Matériaux de construction

Rocamat, société cotée, est le leader français de l’exploitation de carrières et de la commercialisation de pierres calcaires en France.

EMZ a accompagné LBO France dans les rachats successifs de Rocamat puis Polycor.

WELCOME REAL TIME

Solutions de fidélité clients

Welcome Real Time commercialise auprès de clients principalement bancaires des outils innovants de fidélisation et de suivi du comportement client.

En mai 2007, EMZ a arrangé un financement obligataire et est devenu actionnaire de référence du groupe aux côtés de l’équipe de Management emmenée par Philippe David.

FDI

Gestion de compte client à l’export

FDI propose une offre d’externalisation complète de l’administration des ventes pour des entreprises exportatrices dans le secteur du prêt-à-porter.

En décembre 2004, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de FDI par ING Parcom.

NOCIBE

Chaîne de parfumeries

Nocibé est la troisième chaîne de distribution spécialisée de parfums en France, après Marionnaud et Séphora.

En juin 2003, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Bridgepoint. En mars 2006, EMZ 5 a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Charterhouse et l’équipe de management.

MAISONS DU MONDE

Distribution spécialisée

Maisons du Monde est un distributeur spécialisé d’article de décoration et de meubles.

En mars 2004, EMZ a arrangé le financement obligataire du LBO primaire mené par Barclays Private Equity et Natexis Industrie. En mai 2008, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire emmené par LBO France et Apax : EMZ a de nouveau arrangé le financement obligataire de l’opération.

AIXAM

Voitures sans permis

Aixam est le leader européen du segment des véhicules sans permis, développant les gammes Aixam (voitures) et Mega (utilitaires).

EMZ a investi en obligations et fonds propres dans l’opération de reprise majoritaire du groupe par Axa Private Equity en février 2006.

ATALIAN

Nettoyage industriel et autres services

Atalian est un groupe familial leader sur le marché français du nettoyage industriel ;

EMZ a arrangé le financement obligataire de 90 millions d’euros permettant le rachat des sociétés Veolia Propreté Nettoyage Multiservices (spin-off du groupe Veolia) et Eurogem (spin-off d’Icade) par le groupe familial TFN afin de former le groupe Atalian.

TITANOBEL

Explosifs Industriels

Titanobel , issu de la fusion de Nobel Explosifs et Titan est le leader français des fabricants d’explosifs industriels à destination des carrières pour la production de granulats et des grandes entreprises de BTP dans le cadre de projets d’infrastructure.

EMZ a accompagné LFPI dans l’acquisition de Titan en février 2001 par la suite fusionnée avec Nobel Explosifs en décembre 2007.

MECATHERM

Equipements de boulangerie industrielle

Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes automatiques de panification industrielle.

En avril 2006, EMZ a soutenu la reprise en LBO de Mecatherm par le fonds Alpha et l’équipe de management.

LPR

Location de palettes

LPR est une société de location de palettes en bois présente en France, en Espagne, au Portugal et aux Royaume-Uni notamment.

En juillet 2006, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise à Algeco, en LBO primaire, de LPR par AtriA Capital Partenaires et l’équipe de management.

EMINENCE

Sous-vêtements pour hommes

Le groupe Eminence est le leader en France sur le segment du sous-vêtement masculin, avec ses deux marques principales : Eminence et Athena.

EMZ a apporté un financement obligataire dans le cadre de l’opération de recomposition actionnariale aux côtés du fonds Orium

MARTEK POWER

Production de systèmes d’alimentation électriques

Martek Power produit et commercialise des transformateurs, principalement sur mesure, utilisé pour des équipements dans le militaire, les télécoms, les transports et le médical notamment.

En janvier 2008, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO primaire de Martek Power par Barclays Private Equity France et l’équipe de management.

SAVERGLASS

Bouteille en verre premium

Saverglass est le leader mondial des bouteilles haut de gamme destinées au secteur des vins et spiritueux et des vins tranquilles et effervescents.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital lors du LBO primaire mené par Ixen and NI Partners en novembre 2006.

PARCOURS

Location longue durée

Parcours est le 7 ème acteur sur le secteur français de la location automobile longue durée et le premier acteur indépendant.

En Mars 2005, EMZ a arrangé l’intégralité du financement obligataire et a participé à l’investissement en fonds propres dans le cadre du retrait de cote orchestré par Atria Capital Partenaires.

GROUPE FRANCE AGRICOLE

Presse professionnelle

Le Groupe France Agricole est le principal groupe de presse agricole en France.

En janvier 2005, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Groupe France Agricole par Pragma Capital.

COURTEPAILLE

Restauration thématique

Courtepaille est l’un des leaders français de la restauration à thème en France.

En décembre 2000, EMZ 3 a arrangé un financement obligataire aux cotés de Barclays Private Equity dans le cadre de la sortie de la société du groupe Accor. En avril 2005, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire avec le concours d’ING Parcom : EMZ 4 a arrangé le financement obligataire et pris une participation au capital.

LA CITY

Prêt-à-porter féminin

La City est un réseau indépendant positionné sur le segment du prêt à porter bas de gamme avec une offre de produits basiques pour une clientèle féminine de 25 à 45 ans.

EMZ a investi dans le LBO primaire de La City aux cotés de 21 CP. La société a été reprise en 2011 par le groupe Beaumanoir.

PICARD

Distribution spécialisée

Picard est le leader français de la distribution de surgelés.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre des LBO successifs menés par Candover et Chevrillon en mars 2001 et BC Partners en janvier 2005.

B&B

Chaîne d’hôtellerie économique

Créé à Brest en 1990, B&B est une chaîne d’hôtels intégrée. C’est un acteur de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie économique en France.

En Novembre 2005, EMZ a participé au financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe B&B par Eurazéo aux côtés de l’équipe de management.

ETIMEX

Plasturgie

Etimex est une société issue du groupe BP (British Petroleum) spécialisée dans la transformation plastique dans 4 segments principaux : l’emballage, le photovoltaïque, l’automobile et les appareils ménagers.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Alpha en février 2007.

SELECTIVE BEAUTY

Distribution de parfums/cosmétiques

En 2006, Selective Beauty se positionne comme un nouvel acteur significatif dans le mouvement de concentration de l’activité de distribution de parfums/cosmétiques en Europe.

EMZ a accompagné 3i aux cotés du management du groupe pour financer un LBO de croissance en relayant ses actionnaires minoritaires historiques.

AUTO DISTRIBUTION

Distribution de pièces détachées automobiles

Autodistribution est un des leaders français de la distribution de pièces détachées automobiles.

En décembre 1999, EMZ a participé au financement obligataire arrangé par Goldman Sachs dans le cadre de la reprise du groupe Autodistribution par un consortium d’investisseurs financiers composé de CDC Participations, Axa PE et Butler Capital.

ELIS

Location de vêtements et d'équipements sanitaires

Elis est le leader français pour la location et l’entretien d’articles textiles.

EMZ a accompagné la reprise du groupe par Paribas Affaires Industrielles en octobre 2002 en tant que participant dans un financement obligataire.

LAHO EQUIPEMENT

Location de matériel de BTP

Laho est le numéro deux de la location de matériel de BTP en France.

En Septembre 2000, EMZ a participé au financement obligataire mis en place lors du rachat de la société par Industri Kapital.

VENTILO

Prêt à porter féminin haut de gamme

Ventilo est une marque de prêt-à-porter féminin principalement présente en France.

En Mai 2001, EMZ est intervenu aux cotés d’Initiative et Finances pour financer la sortie partielle des fondateurs du groupe.

MEDI-PARTENAIRES

Opérateur de cliniques privées

Médi-Partenaires est un opérateur de cliniques privées.

EMZ a co-arrangé le financement nécessaire à l’opération menée par Barclays Private Equity.

CONSOLIS

Eléments en béton préfabriqués

Consolis, leader européen du béton préfabriqué pour la construction et les travaux publics, est issu de la fusion de Consolis avec Bonna Sabla.

En octobre 2005, EMZ a accompagné le fonds Industri Kapital dans la création de ce nouvel ensemble.

Frans Bonhomme

Distribution de tubes plastiques

Frans Bonhomme est leader en France de la distribution de tubes, raccords et canalisations en plastic.

En décembre 2005, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Frans Bonhomme par Cinven et l’équipe de management.

COGNON MORIN

Fabrication de bas et collants médicaux

Cognon-Morin est une société familiale spécialisée dans la fabrication et la distribution de bas et collants médicaux prescrits dans le cadre de traitements des maladies veineuses des jambes.

En Mars 2002, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

MEDICA

Maisons de retraite

En 2003, Medica est le numéro 2 du secteur privé des résidences médicalisées en France.

En décembre 2003, EMZ a accompagné le fonds Bridgepoint dans la reprise en LBO de Medica

SAECO

Fabricant de cafetières espresso

Saeco fabrique des machines à café avec une spécialisation sur le segment des robots café.

EMZ a pris une participation dans le financement obligataire de l’opération

FIVES LILLE

Société d’ingénierie

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands groupes industriels mondiaux.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Barclays Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

LE MONITEUR

Services d'information Construction & Col. Locales

Le Moniteur est un groupe de services et d’information à destination des acteurs du bâtiment et des collectivités locales.

Le Groupe a été racheté en avril 2005 par Sagard. EMZ a contribué au financement de cette opération.

GARDINER

Distribution de matériel de sécurité

Gardiner, ancienne filiale de Rexel, est le leader européen de la distribution de matériel de sécurité, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès et de lutte contre l’incendie.

En juillet 2003, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Gardiner par le fonds d’investissement Electra.

MATERIS

Matériaux de construction

Materis est un groupe spécialisé dans les matériaux de construction et bénéficiant d’une forte diversification de ses activités et de ses implantations réparties sur 3 continents: Europe, Amérique et Asie.

En novembre 2003, EMZ a accompagné le fonds LBO France dans la reprise en LBO de Materis.

MARC ORIAN

Chaîne de bijouteries

Marc Orian était la première chaîne de distribution spécialisée de bijoux en France en 2001, à l’époque devant Histoire d’Or.

En juin 2001, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Marc Orian par CLAM Private Equity et l’équipe de management.

METAL DEPLOYE

Supports de câbles en fil d’acier

Métal Déployé fabrique différentes gammes de produits métalliques dont notamment des supports de câbles en fil d’acier.

En avril 2001, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Xavier de Froment.

LOXAM

Location de matériel BTP

Loxam est le leader de la location de matériels en Europe pour le BTP, l’industrie et l’évènementiel.

En décembre 2003, après plusieurs opérations avec des fonds majoritaires, Gérard Desprez, dirigeant de l’entreprise, a pris le contrôle du groupe. EMZ a contribué au financement de l’opération en souscrivant une partie de la dette obligataire.

BONNA SABLA

Eléments en béton pré-fabriqué

Bonna Sabla est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Axa Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

SAIME

Respirateurs artificiels

Saime est un fabricant de respirateurs artificiels destinés aux insuffisants respiratoires sévères.

EMZ a arrangé les facilités obligataires de l’opération menée par Barclays Private Equity.

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Cartes magnétiques et cartes à puce

En octobre 1999, Oberthur a regroupé ses activités de cartes à puce au sein d’une seule société qui a racheté les activités de cartes magnétiques et de cartes à puce de son concurrent, le groupe De La Rue.

En décembre 1999, EMZ a accompagné le groupe à l’occasion de l’acquisition du groupe De La Rue à travers un financement obligataire et un investissement en fonds propres.

CCMX

Progiciels de comptabilité et gestion financière

CCMX est un fournisseur de services informatiques et de logiciels de gestion financière.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Apax Partners aux côtés de l’équipe de management.

MEDIX

Laboratoire pharmaceutique

Fondé en 1975, Medix a bati son succès sur la crème Biafine qui détient 25% de parts de marché dans le domaine du traitement et de l’hydratation de la peau.

En Juillet 2001, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de la société Medix par Initiative et Finance aux côtés de l’équipe de management.

DAHER LHOTELLIER

Logistique pour le secteur aéronautique

Daher Lhotellier est issu du rachat en mai 1999 par le groupe logistique Daher, de Lhotellier Montrichard, une société spécialisée dans la logistique et la fabrication de pièces détachées pour le secteur aéronautique.

En Mars 2000, EMZ a arrangé un financement obligataire afin de permettre au groupe de faire face à un besoin de financement supplémentaire suite à l’acquisition de Lhotellier Montrichard.

ALAIN AFFLELOU

Chaine d’opticiens

Créé en 1978, Alain Afflelou est un leader sur le marché français de l’optique qui s’est développé au travers d’un réseau de magasins détenus en propres et de franchises.

En Avril 2000, EMZ arrangé une partie du financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Apax Partners et Alain Afflelou.

CNN/CIM

Transports maritimes et stockage pétrolier

La Compagnie Nationale de Navigation est un groupe diversifié dans le stockage de produits pétroliers (n°1 français privé) et dans les transports maritimes spécialisés (industriels, de passagers).

EMZ a accompagné Bridgepoint dans le rachat de cet ensemble d’actifs en décembre 1999 et, ultérieurement, le management dans la reprise de la filiale CIM en 2000.

PREZIOSO

Peinture et revêtements spéciaux

Prezioso conçoit et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants pour prolonger la vie des équipements de ses clients.

En décembre 2000, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par Barclays Private Equity et le dirigeant, Jacques Prezioso.

AUBRET

Boucherie industrielle

Aubret est un acteur opérant dans le secteur de la découpe et préparation de viande de boucherie.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

IPH

Distribution de fournitures industrielles

IPH est l’un des principaux acteurs européens de la distribution de fournitures industrielles.

Au cours du LBO de 2006, EMZ avait participé au financement de chacune des acquisitions majeures sous forme d’obligations. En complément de son investissement en unitranche dans l’opération de 2013, EMZ a co-investi en fonds propres aux cotés de PAI Partners.

Chryso Group

Adjuvants pour béton et ciment

Chryso Group est l’un des sept principaux acteurs mondiaux du marché de niche des adjuvants pour béton et ciment.

EMZ a participé au financement du LBO primaire sur Chryso Group en arrangeant un financement obligataire subordonné et en prenant une participation minoritaire au capital.

CNIM

Réalisations d'ensembles industriels

CNIM est un groupe coté qui exerce 3 métiers: la construction clefs en main de centrales de valorisation des déchets, la recherche de solutions de R&D dans des domaines à fort contenu technologique (dissuasion et énergie nucléaire notamment) ainsi que la vente et la maintenance de chaudières de forte puissance.

Le financement obligataire apporté par EMZ a financé pour partie le rachat des blocs minoritaires ainsi que l’OPAS portant sur le solde du capital lancée par la famille Dmitrieff.

LA CROISSANTERIE

Restauration rapide

La Croissanterie est une chaîne de restauration rapide (sandwiches et viennoiseries).

En juin 2006, EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Pragma Capital.

ALTEAD

Transport exceptionnel et levage lourd

Le groupe Atead est leader en France dans le domaine du transport exceptionnel et N°2 du secteur du levage lourd.

En juillet 2008, EMZ a accompagné Atria Capital Partenaires en obligations et capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire.

MONT BLANC MATERNE

Compotes de fruits et crèmes desserts

Mont Blanc Materne est le leader de la compote en gourde et des crèmes desserts en France.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital à l’occasion du LBO mené par LBO France en décembre 2010. En complément de son investissement initial, EMZ a arrangé un financement complémentaire en septembre 2011 afin de financer le fort développement du groupe aux USA.

Trigo

Contrôle qualité

Trigo est un groupe spécialisé dans le contrôle qualité principalement pour l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique, les transports et l’électronique notamment.

En août 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO de Trigo par IK Investment Partners et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédent, mené par Atria Capital Partenaires en juin 2006.

Orolia

Électronique de haute précision

Orolia conçoit des équipements électroniques de très haute précision dans les domaines de la navigation (fournisseur des horloges atomiques pour la constellation Galileo), les systèmes de défense ou encore les télécommunications.

En janvier 2008 puis en septembre 2012, EMZ a arrangé des financements obligataires afin d’accompagner le groupe Orolia dans sa stratégie de consolidation de son secteur.

LINVOSGES

Vente à distance de linge de maison

Le groupe est le leader français de la vente à distance de linge de maison. Il est issu du rapprochement des sociétés Linvosges et Françoise Saget (ancienne filiale d’Yves Rocher).

En septembre 2010, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Alpha & Associés aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Bertrand

Restauration

Groupe Bertrand est un groupe de restauration fondé par Olivier Bertrand en 1992 qui détient de nombreux établissements à Paris et en région parisienne.

EMZ a arrangé le financement olbigataire à l’occasion du LBO mené par le Management majoritaire et Naxicap en février 2012.

SAFE

Composants industriels

SAFE est un groupe industriel, leader mondial pour les composants en acier moulé, les outillages de fours de traitement thermique et les couvercles d’airbag.

En mai 2006, EMZ a accompagné l’équipe de dirigeants dans la prise de contrôle majoritaire du groupe au travers de financements obligataires et d’un investissement en fonds propres.

FPEE

Menuiserie industrielle – Fenêtres PVC et aluminium

FPEE est l’un des principaux fabricants français de fenêtres en PVC et aluminium.

EMZ 4 a participé au LBO primaire mené par Atria et au retrait de cote organisés à cette occasion. Le groupe a fait l’objet d’un second LBO en 2009, permettant à EMZ 4 de céder son investissement. EMZ 6 a accompagné le management, Pragma Capital, Equistone et Atria Capital Partenaires dans le financement de cette nouvelle opération.

Alvest

Equipement d’assistance aéroportuaire

Alvest TLD est le leader mondial de l’équipement d’assistance aéroportuaire, qui comprend l’ensemble des véhicules assurant les services nécessaires à l’avion en phase de parking.

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par LBO France en mars 2013.

Paprec

Recyclage de déchets

Paprec est le leader indépendant du recyclage de déchets en France.

En novembre 2012, EMZ a arrangé et pris ferme un financement obligataire permettant à Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur du groupe, de conserver le contrôle de la société et de continuer à financer son développement.

UN JOUR AILLEURS

Prêt à porter féminin pour les senior

Un Jour Ailleurs est une chaîne de prêt a porter positionnée sur le segment des femmes de plus de 50 ans.

En juillet 2006, EMZ a accompagné le fonds Atria dans un LBO secondaire aux cotés du management.

GERFLOR

Revêtements de sols en PVC

Gerflor est un des leaders mondiaux sur le marché des revêtements de sols en PVC.

En Mars 2011, EMZ a participé à un financement obligataire arrangé par Intermediate Capital Group aux côtés de l’équipe de management.

ROCAMAT

Matériaux de construction

Rocamat, société cotée, est le leader français de l’exploitation de carrières et de la commercialisation de pierres calcaires en France.

EMZ a accompagné LBO France dans les rachats successifs de Rocamat puis Polycor.

WELCOME REAL TIME

Solutions de fidélité clients

Welcome Real Time commercialise auprès de clients principalement bancaires des outils innovants de fidélisation et de suivi du comportement client.

En mai 2007, EMZ a arrangé un financement obligataire et est devenu actionnaire de référence du groupe aux côtés de l’équipe de Management emmenée par Philippe David.

FDI

Gestion de compte client à l’export

FDI propose une offre d’externalisation complète de l’administration des ventes pour des entreprises exportatrices dans le secteur du prêt-à-porter.

En décembre 2004, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de FDI par ING Parcom.

NOCIBE

Chaîne de parfumeries

Nocibé est la troisième chaîne de distribution spécialisée de parfums en France, après Marionnaud et Séphora.

En juin 2003, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Bridgepoint. En mars 2006, EMZ 5 a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Charterhouse et l’équipe de management.

MAISONS DU MONDE

Distribution spécialisée

Maisons du Monde est un distributeur spécialisé d’article de décoration et de meubles.

En mars 2004, EMZ a arrangé le financement obligataire du LBO primaire mené par Barclays Private Equity et Natexis Industrie. En mai 2008, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire emmené par LBO France et Apax : EMZ a de nouveau arrangé le financement obligataire de l’opération.

AIXAM

Voitures sans permis

Aixam est le leader européen du segment des véhicules sans permis, développant les gammes Aixam (voitures) et Mega (utilitaires).

EMZ a investi en obligations et fonds propres dans l’opération de reprise majoritaire du groupe par Axa Private Equity en février 2006.

ATALIAN

Nettoyage industriel et autres services

Atalian est un groupe familial leader sur le marché français du nettoyage industriel ;

EMZ a arrangé le financement obligataire de 90 millions d’euros permettant le rachat des sociétés Veolia Propreté Nettoyage Multiservices (spin-off du groupe Veolia) et Eurogem (spin-off d’Icade) par le groupe familial TFN afin de former le groupe Atalian.

TITANOBEL

Explosifs Industriels

Titanobel , issu de la fusion de Nobel Explosifs et Titan est le leader français des fabricants d’explosifs industriels à destination des carrières pour la production de granulats et des grandes entreprises de BTP dans le cadre de projets d’infrastructure.

EMZ a accompagné LFPI dans l’acquisition de Titan en février 2001 par la suite fusionnée avec Nobel Explosifs en décembre 2007.

MECATHERM

Equipements de boulangerie industrielle

Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes automatiques de panification industrielle.

En avril 2006, EMZ a soutenu la reprise en LBO de Mecatherm par le fonds Alpha et l’équipe de management.

LPR

Location de palettes

LPR est une société de location de palettes en bois présente en France, en Espagne, au Portugal et aux Royaume-Uni notamment.

En juillet 2006, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise à Algeco, en LBO primaire, de LPR par AtriA Capital Partenaires et l’équipe de management.

EMINENCE

Sous-vêtements pour hommes

Le groupe Eminence est le leader en France sur le segment du sous-vêtement masculin, avec ses deux marques principales : Eminence et Athena.

EMZ a apporté un financement obligataire dans le cadre de l’opération de recomposition actionnariale aux côtés du fonds Orium

MARTEK POWER

Production de systèmes d’alimentation électriques

Martek Power produit et commercialise des transformateurs, principalement sur mesure, utilisé pour des équipements dans le militaire, les télécoms, les transports et le médical notamment.

En janvier 2008, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO primaire de Martek Power par Barclays Private Equity France et l’équipe de management.

SAVERGLASS

Bouteille en verre premium

Saverglass est le leader mondial des bouteilles haut de gamme destinées au secteur des vins et spiritueux et des vins tranquilles et effervescents.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital lors du LBO primaire mené par Ixen and NI Partners en novembre 2006.

PARCOURS

Location longue durée

Parcours est le 7 ème acteur sur le secteur français de la location automobile longue durée et le premier acteur indépendant.

En Mars 2005, EMZ a arrangé l’intégralité du financement obligataire et a participé à l’investissement en fonds propres dans le cadre du retrait de cote orchestré par Atria Capital Partenaires.

GROUPE FRANCE AGRICOLE

Presse professionnelle

Le Groupe France Agricole est le principal groupe de presse agricole en France.

En janvier 2005, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Groupe France Agricole par Pragma Capital.

COURTEPAILLE

Restauration thématique

Courtepaille est l’un des leaders français de la restauration à thème en France.

En décembre 2000, EMZ 3 a arrangé un financement obligataire aux cotés de Barclays Private Equity dans le cadre de la sortie de la société du groupe Accor. En avril 2005, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire avec le concours d’ING Parcom : EMZ 4 a arrangé le financement obligataire et pris une participation au capital.

LA CITY

Prêt-à-porter féminin

La City est un réseau indépendant positionné sur le segment du prêt à porter bas de gamme avec une offre de produits basiques pour une clientèle féminine de 25 à 45 ans.

EMZ a investi dans le LBO primaire de La City aux cotés de 21 CP. La société a été reprise en 2011 par le groupe Beaumanoir.

PICARD

Distribution spécialisée

Picard est le leader français de la distribution de surgelés.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre des LBO successifs menés par Candover et Chevrillon en mars 2001 et BC Partners en janvier 2005.

B&B

Chaîne d’hôtellerie économique

Créé à Brest en 1990, B&B est une chaîne d’hôtels intégrée. C’est un acteur de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie économique en France.

En Novembre 2005, EMZ a participé au financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe B&B par Eurazéo aux côtés de l’équipe de management.

ETIMEX

Plasturgie

Etimex est une société issue du groupe BP (British Petroleum) spécialisée dans la transformation plastique dans 4 segments principaux : l’emballage, le photovoltaïque, l’automobile et les appareils ménagers.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Alpha en février 2007.

SELECTIVE BEAUTY

Distribution de parfums/cosmétiques

En 2006, Selective Beauty se positionne comme un nouvel acteur significatif dans le mouvement de concentration de l’activité de distribution de parfums/cosmétiques en Europe.

EMZ a accompagné 3i aux cotés du management du groupe pour financer un LBO de croissance en relayant ses actionnaires minoritaires historiques.

AUTO DISTRIBUTION

Distribution de pièces détachées automobiles

Autodistribution est un des leaders français de la distribution de pièces détachées automobiles.

En décembre 1999, EMZ a participé au financement obligataire arrangé par Goldman Sachs dans le cadre de la reprise du groupe Autodistribution par un consortium d’investisseurs financiers composé de CDC Participations, Axa PE et Butler Capital.

ELIS

Location de vêtements et d'équipements sanitaires

Elis est le leader français pour la location et l’entretien d’articles textiles.

EMZ a accompagné la reprise du groupe par Paribas Affaires Industrielles en octobre 2002 en tant que participant dans un financement obligataire.

LAHO EQUIPEMENT

Location de matériel de BTP

Laho est le numéro deux de la location de matériel de BTP en France.

En Septembre 2000, EMZ a participé au financement obligataire mis en place lors du rachat de la société par Industri Kapital.

VENTILO

Prêt à porter féminin haut de gamme

Ventilo est une marque de prêt-à-porter féminin principalement présente en France.

En Mai 2001, EMZ est intervenu aux cotés d’Initiative et Finances pour financer la sortie partielle des fondateurs du groupe.

MEDI-PARTENAIRES

Opérateur de cliniques privées

Médi-Partenaires est un opérateur de cliniques privées.

EMZ a co-arrangé le financement nécessaire à l’opération menée par Barclays Private Equity.

CONSOLIS

Eléments en béton préfabriqués

Consolis, leader européen du béton préfabriqué pour la construction et les travaux publics, est issu de la fusion de Consolis avec Bonna Sabla.

En octobre 2005, EMZ a accompagné le fonds Industri Kapital dans la création de ce nouvel ensemble.

Frans Bonhomme

Distribution de tubes plastiques

Frans Bonhomme est leader en France de la distribution de tubes, raccords et canalisations en plastic.

En décembre 2005, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Frans Bonhomme par Cinven et l’équipe de management.

COGNON MORIN

Fabrication de bas et collants médicaux

Cognon-Morin est une société familiale spécialisée dans la fabrication et la distribution de bas et collants médicaux prescrits dans le cadre de traitements des maladies veineuses des jambes.

En Mars 2002, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

MEDICA

Maisons de retraite

En 2003, Medica est le numéro 2 du secteur privé des résidences médicalisées en France.

En décembre 2003, EMZ a accompagné le fonds Bridgepoint dans la reprise en LBO de Medica

SAECO

Fabricant de cafetières espresso

Saeco fabrique des machines à café avec une spécialisation sur le segment des robots café.

EMZ a pris une participation dans le financement obligataire de l’opération

FIVES LILLE

Société d’ingénierie

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands groupes industriels mondiaux.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Barclays Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

LE MONITEUR

Services d'information Construction & Col. Locales

Le Moniteur est un groupe de services et d’information à destination des acteurs du bâtiment et des collectivités locales.

Le Groupe a été racheté en avril 2005 par Sagard. EMZ a contribué au financement de cette opération.

GARDINER

Distribution de matériel de sécurité

Gardiner, ancienne filiale de Rexel, est le leader européen de la distribution de matériel de sécurité, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès et de lutte contre l’incendie.

En juillet 2003, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Gardiner par le fonds d’investissement Electra.

MATERIS

Matériaux de construction

Materis est un groupe spécialisé dans les matériaux de construction et bénéficiant d’une forte diversification de ses activités et de ses implantations réparties sur 3 continents: Europe, Amérique et Asie.

En novembre 2003, EMZ a accompagné le fonds LBO France dans la reprise en LBO de Materis.

MARC ORIAN

Chaîne de bijouteries

Marc Orian était la première chaîne de distribution spécialisée de bijoux en France en 2001, à l’époque devant Histoire d’Or.

En juin 2001, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Marc Orian par CLAM Private Equity et l’équipe de management.

METAL DEPLOYE

Supports de câbles en fil d’acier

Métal Déployé fabrique différentes gammes de produits métalliques dont notamment des supports de câbles en fil d’acier.

En avril 2001, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Xavier de Froment.

LOXAM

Location de matériel BTP

Loxam est le leader de la location de matériels en Europe pour le BTP, l’industrie et l’évènementiel.

En décembre 2003, après plusieurs opérations avec des fonds majoritaires, Gérard Desprez, dirigeant de l’entreprise, a pris le contrôle du groupe. EMZ a contribué au financement de l’opération en souscrivant une partie de la dette obligataire.

BONNA SABLA

Eléments en béton pré-fabriqué

Bonna Sabla est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Axa Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

SAIME

Respirateurs artificiels

Saime est un fabricant de respirateurs artificiels destinés aux insuffisants respiratoires sévères.

EMZ a arrangé les facilités obligataires de l’opération menée par Barclays Private Equity.

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Cartes magnétiques et cartes à puce

En octobre 1999, Oberthur a regroupé ses activités de cartes à puce au sein d’une seule société qui a racheté les activités de cartes magnétiques et de cartes à puce de son concurrent, le groupe De La Rue.

En décembre 1999, EMZ a accompagné le groupe à l’occasion de l’acquisition du groupe De La Rue à travers un financement obligataire et un investissement en fonds propres.

CCMX

Progiciels de comptabilité et gestion financière

CCMX est un fournisseur de services informatiques et de logiciels de gestion financière.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Apax Partners aux côtés de l’équipe de management.

MEDIX

Laboratoire pharmaceutique

Fondé en 1975, Medix a bati son succès sur la crème Biafine qui détient 25% de parts de marché dans le domaine du traitement et de l’hydratation de la peau.

En Juillet 2001, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de la société Medix par Initiative et Finance aux côtés de l’équipe de management.

DAHER LHOTELLIER

Logistique pour le secteur aéronautique

Daher Lhotellier est issu du rachat en mai 1999 par le groupe logistique Daher, de Lhotellier Montrichard, une société spécialisée dans la logistique et la fabrication de pièces détachées pour le secteur aéronautique.

En Mars 2000, EMZ a arrangé un financement obligataire afin de permettre au groupe de faire face à un besoin de financement supplémentaire suite à l’acquisition de Lhotellier Montrichard.

ALAIN AFFLELOU

Chaine d’opticiens

Créé en 1978, Alain Afflelou est un leader sur le marché français de l’optique qui s’est développé au travers d’un réseau de magasins détenus en propres et de franchises.

En Avril 2000, EMZ arrangé une partie du financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Apax Partners et Alain Afflelou.

CNN/CIM

Transports maritimes et stockage pétrolier

La Compagnie Nationale de Navigation est un groupe diversifié dans le stockage de produits pétroliers (n°1 français privé) et dans les transports maritimes spécialisés (industriels, de passagers).

EMZ a accompagné Bridgepoint dans le rachat de cet ensemble d’actifs en décembre 1999 et, ultérieurement, le management dans la reprise de la filiale CIM en 2000.

PREZIOSO

Peinture et revêtements spéciaux

Prezioso conçoit et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants pour prolonger la vie des équipements de ses clients.

En décembre 2000, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par Barclays Private Equity et le dirigeant, Jacques Prezioso.

AUBRET

Boucherie industrielle

Aubret est un acteur opérant dans le secteur de la découpe et préparation de viande de boucherie.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

IPH

Distribution de fournitures industrielles

IPH est l’un des principaux acteurs européens de la distribution de fournitures industrielles.

Au cours du LBO de 2006, EMZ avait participé au financement de chacune des acquisitions majeures sous forme d’obligations. En complément de son investissement en unitranche dans l’opération de 2013, EMZ a co-investi en fonds propres aux cotés de PAI Partners.

Chryso Group

Adjuvants pour béton et ciment

Chryso Group est l’un des sept principaux acteurs mondiaux du marché de niche des adjuvants pour béton et ciment.

EMZ a participé au financement du LBO primaire sur Chryso Group en arrangeant un financement obligataire subordonné et en prenant une participation minoritaire au capital.

CNIM

Réalisations d'ensembles industriels

CNIM est un groupe coté qui exerce 3 métiers: la construction clefs en main de centrales de valorisation des déchets, la recherche de solutions de R&D dans des domaines à fort contenu technologique (dissuasion et énergie nucléaire notamment) ainsi que la vente et la maintenance de chaudières de forte puissance.

Le financement obligataire apporté par EMZ a financé pour partie le rachat des blocs minoritaires ainsi que l’OPAS portant sur le solde du capital lancée par la famille Dmitrieff.

LA CROISSANTERIE

Restauration rapide

La Croissanterie est une chaîne de restauration rapide (sandwiches et viennoiseries).

En juin 2006, EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Pragma Capital.

ALTEAD

Transport exceptionnel et levage lourd

Le groupe Atead est leader en France dans le domaine du transport exceptionnel et N°2 du secteur du levage lourd.

En juillet 2008, EMZ a accompagné Atria Capital Partenaires en obligations et capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire.

MONT BLANC MATERNE

Compotes de fruits et crèmes desserts

Mont Blanc Materne est le leader de la compote en gourde et des crèmes desserts en France.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital à l’occasion du LBO mené par LBO France en décembre 2010. En complément de son investissement initial, EMZ a arrangé un financement complémentaire en septembre 2011 afin de financer le fort développement du groupe aux USA.

Trigo

Contrôle qualité

Trigo est un groupe spécialisé dans le contrôle qualité principalement pour l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique, les transports et l’électronique notamment.

En août 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO de Trigo par IK Investment Partners et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédent, mené par Atria Capital Partenaires en juin 2006.

Orolia

Électronique de haute précision

Orolia conçoit des équipements électroniques de très haute précision dans les domaines de la navigation (fournisseur des horloges atomiques pour la constellation Galileo), les systèmes de défense ou encore les télécommunications.

En janvier 2008 puis en septembre 2012, EMZ a arrangé des financements obligataires afin d’accompagner le groupe Orolia dans sa stratégie de consolidation de son secteur.

LINVOSGES

Vente à distance de linge de maison

Le groupe est le leader français de la vente à distance de linge de maison. Il est issu du rapprochement des sociétés Linvosges et Françoise Saget (ancienne filiale d’Yves Rocher).

En septembre 2010, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Alpha & Associés aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Bertrand

Restauration

Groupe Bertrand est un groupe de restauration fondé par Olivier Bertrand en 1992 qui détient de nombreux établissements à Paris et en région parisienne.

EMZ a arrangé le financement olbigataire à l’occasion du LBO mené par le Management majoritaire et Naxicap en février 2012.

SAFE

Composants industriels

SAFE est un groupe industriel, leader mondial pour les composants en acier moulé, les outillages de fours de traitement thermique et les couvercles d’airbag.

En mai 2006, EMZ a accompagné l’équipe de dirigeants dans la prise de contrôle majoritaire du groupe au travers de financements obligataires et d’un investissement en fonds propres.

FPEE

Menuiserie industrielle – Fenêtres PVC et aluminium

FPEE est l’un des principaux fabricants français de fenêtres en PVC et aluminium.

EMZ 4 a participé au LBO primaire mené par Atria et au retrait de cote organisés à cette occasion. Le groupe a fait l’objet d’un second LBO en 2009, permettant à EMZ 4 de céder son investissement. EMZ 6 a accompagné le management, Pragma Capital, Equistone et Atria Capital Partenaires dans le financement de cette nouvelle opération.

Alvest

Equipement d’assistance aéroportuaire

Alvest TLD est le leader mondial de l’équipement d’assistance aéroportuaire, qui comprend l’ensemble des véhicules assurant les services nécessaires à l’avion en phase de parking.

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par LBO France en mars 2013.

Paprec

Recyclage de déchets

Paprec est le leader indépendant du recyclage de déchets en France.

En novembre 2012, EMZ a arrangé et pris ferme un financement obligataire permettant à Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur du groupe, de conserver le contrôle de la société et de continuer à financer son développement.

UN JOUR AILLEURS

Prêt à porter féminin pour les senior

Un Jour Ailleurs est une chaîne de prêt a porter positionnée sur le segment des femmes de plus de 50 ans.

En juillet 2006, EMZ a accompagné le fonds Atria dans un LBO secondaire aux cotés du management.

GERFLOR

Revêtements de sols en PVC

Gerflor est un des leaders mondiaux sur le marché des revêtements de sols en PVC.

En Mars 2011, EMZ a participé à un financement obligataire arrangé par Intermediate Capital Group aux côtés de l’équipe de management.

ROCAMAT

Matériaux de construction

Rocamat, société cotée, est le leader français de l’exploitation de carrières et de la commercialisation de pierres calcaires en France.

EMZ a accompagné LBO France dans les rachats successifs de Rocamat puis Polycor.

WELCOME REAL TIME

Solutions de fidélité clients

Welcome Real Time commercialise auprès de clients principalement bancaires des outils innovants de fidélisation et de suivi du comportement client.

En mai 2007, EMZ a arrangé un financement obligataire et est devenu actionnaire de référence du groupe aux côtés de l’équipe de Management emmenée par Philippe David.

FDI

Gestion de compte client à l’export

FDI propose une offre d’externalisation complète de l’administration des ventes pour des entreprises exportatrices dans le secteur du prêt-à-porter.

En décembre 2004, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de FDI par ING Parcom.

NOCIBE

Chaîne de parfumeries

Nocibé est la troisième chaîne de distribution spécialisée de parfums en France, après Marionnaud et Séphora.

En juin 2003, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Bridgepoint. En mars 2006, EMZ 5 a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Charterhouse et l’équipe de management.

MAISONS DU MONDE

Distribution spécialisée

Maisons du Monde est un distributeur spécialisé d’article de décoration et de meubles.

En mars 2004, EMZ a arrangé le financement obligataire du LBO primaire mené par Barclays Private Equity et Natexis Industrie. En mai 2008, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire emmené par LBO France et Apax : EMZ a de nouveau arrangé le financement obligataire de l’opération.

AIXAM

Voitures sans permis

Aixam est le leader européen du segment des véhicules sans permis, développant les gammes Aixam (voitures) et Mega (utilitaires).

EMZ a investi en obligations et fonds propres dans l’opération de reprise majoritaire du groupe par Axa Private Equity en février 2006.

ATALIAN

Nettoyage industriel et autres services

Atalian est un groupe familial leader sur le marché français du nettoyage industriel ;

EMZ a arrangé le financement obligataire de 90 millions d’euros permettant le rachat des sociétés Veolia Propreté Nettoyage Multiservices (spin-off du groupe Veolia) et Eurogem (spin-off d’Icade) par le groupe familial TFN afin de former le groupe Atalian.

TITANOBEL

Explosifs Industriels

Titanobel , issu de la fusion de Nobel Explosifs et Titan est le leader français des fabricants d’explosifs industriels à destination des carrières pour la production de granulats et des grandes entreprises de BTP dans le cadre de projets d’infrastructure.

EMZ a accompagné LFPI dans l’acquisition de Titan en février 2001 par la suite fusionnée avec Nobel Explosifs en décembre 2007.

MECATHERM

Equipements de boulangerie industrielle

Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes automatiques de panification industrielle.

En avril 2006, EMZ a soutenu la reprise en LBO de Mecatherm par le fonds Alpha et l’équipe de management.

LPR

Location de palettes

LPR est une société de location de palettes en bois présente en France, en Espagne, au Portugal et aux Royaume-Uni notamment.

En juillet 2006, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise à Algeco, en LBO primaire, de LPR par AtriA Capital Partenaires et l’équipe de management.

EMINENCE

Sous-vêtements pour hommes

Le groupe Eminence est le leader en France sur le segment du sous-vêtement masculin, avec ses deux marques principales : Eminence et Athena.

EMZ a apporté un financement obligataire dans le cadre de l’opération de recomposition actionnariale aux côtés du fonds Orium

MARTEK POWER

Production de systèmes d’alimentation électriques

Martek Power produit et commercialise des transformateurs, principalement sur mesure, utilisé pour des équipements dans le militaire, les télécoms, les transports et le médical notamment.

En janvier 2008, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO primaire de Martek Power par Barclays Private Equity France et l’équipe de management.

SAVERGLASS

Bouteille en verre premium

Saverglass est le leader mondial des bouteilles haut de gamme destinées au secteur des vins et spiritueux et des vins tranquilles et effervescents.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital lors du LBO primaire mené par Ixen and NI Partners en novembre 2006.

PARCOURS

Location longue durée

Parcours est le 7 ème acteur sur le secteur français de la location automobile longue durée et le premier acteur indépendant.

En Mars 2005, EMZ a arrangé l’intégralité du financement obligataire et a participé à l’investissement en fonds propres dans le cadre du retrait de cote orchestré par Atria Capital Partenaires.

GROUPE FRANCE AGRICOLE

Presse professionnelle

Le Groupe France Agricole est le principal groupe de presse agricole en France.

En janvier 2005, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Groupe France Agricole par Pragma Capital.

COURTEPAILLE

Restauration thématique

Courtepaille est l’un des leaders français de la restauration à thème en France.

En décembre 2000, EMZ 3 a arrangé un financement obligataire aux cotés de Barclays Private Equity dans le cadre de la sortie de la société du groupe Accor. En avril 2005, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire avec le concours d’ING Parcom : EMZ 4 a arrangé le financement obligataire et pris une participation au capital.

LA CITY

Prêt-à-porter féminin

La City est un réseau indépendant positionné sur le segment du prêt à porter bas de gamme avec une offre de produits basiques pour une clientèle féminine de 25 à 45 ans.

EMZ a investi dans le LBO primaire de La City aux cotés de 21 CP. La société a été reprise en 2011 par le groupe Beaumanoir.

PICARD

Distribution spécialisée

Picard est le leader français de la distribution de surgelés.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre des LBO successifs menés par Candover et Chevrillon en mars 2001 et BC Partners en janvier 2005.

B&B

Chaîne d’hôtellerie économique

Créé à Brest en 1990, B&B est une chaîne d’hôtels intégrée. C’est un acteur de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie économique en France.

En Novembre 2005, EMZ a participé au financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe B&B par Eurazéo aux côtés de l’équipe de management.

ETIMEX

Plasturgie

Etimex est une société issue du groupe BP (British Petroleum) spécialisée dans la transformation plastique dans 4 segments principaux : l’emballage, le photovoltaïque, l’automobile et les appareils ménagers.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Alpha en février 2007.

SELECTIVE BEAUTY

Distribution de parfums/cosmétiques

En 2006, Selective Beauty se positionne comme un nouvel acteur significatif dans le mouvement de concentration de l’activité de distribution de parfums/cosmétiques en Europe.

EMZ a accompagné 3i aux cotés du management du groupe pour financer un LBO de croissance en relayant ses actionnaires minoritaires historiques.

AUTO DISTRIBUTION

Distribution de pièces détachées automobiles

Autodistribution est un des leaders français de la distribution de pièces détachées automobiles.

En décembre 1999, EMZ a participé au financement obligataire arrangé par Goldman Sachs dans le cadre de la reprise du groupe Autodistribution par un consortium d’investisseurs financiers composé de CDC Participations, Axa PE et Butler Capital.

ELIS

Location de vêtements et d'équipements sanitaires

Elis est le leader français pour la location et l’entretien d’articles textiles.

EMZ a accompagné la reprise du groupe par Paribas Affaires Industrielles en octobre 2002 en tant que participant dans un financement obligataire.

LAHO EQUIPEMENT

Location de matériel de BTP

Laho est le numéro deux de la location de matériel de BTP en France.

En Septembre 2000, EMZ a participé au financement obligataire mis en place lors du rachat de la société par Industri Kapital.

VENTILO

Prêt à porter féminin haut de gamme

Ventilo est une marque de prêt-à-porter féminin principalement présente en France.

En Mai 2001, EMZ est intervenu aux cotés d’Initiative et Finances pour financer la sortie partielle des fondateurs du groupe.

MEDI-PARTENAIRES

Opérateur de cliniques privées

Médi-Partenaires est un opérateur de cliniques privées.

EMZ a co-arrangé le financement nécessaire à l’opération menée par Barclays Private Equity.

CONSOLIS

Eléments en béton préfabriqués

Consolis, leader européen du béton préfabriqué pour la construction et les travaux publics, est issu de la fusion de Consolis avec Bonna Sabla.

En octobre 2005, EMZ a accompagné le fonds Industri Kapital dans la création de ce nouvel ensemble.

Frans Bonhomme

Distribution de tubes plastiques

Frans Bonhomme est leader en France de la distribution de tubes, raccords et canalisations en plastic.

En décembre 2005, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Frans Bonhomme par Cinven et l’équipe de management.

COGNON MORIN

Fabrication de bas et collants médicaux

Cognon-Morin est une société familiale spécialisée dans la fabrication et la distribution de bas et collants médicaux prescrits dans le cadre de traitements des maladies veineuses des jambes.

En Mars 2002, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

MEDICA

Maisons de retraite

En 2003, Medica est le numéro 2 du secteur privé des résidences médicalisées en France.

En décembre 2003, EMZ a accompagné le fonds Bridgepoint dans la reprise en LBO de Medica

SAECO

Fabricant de cafetières espresso

Saeco fabrique des machines à café avec une spécialisation sur le segment des robots café.

EMZ a pris une participation dans le financement obligataire de l’opération

FIVES LILLE

Société d’ingénierie

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands groupes industriels mondiaux.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Barclays Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

LE MONITEUR

Services d'information Construction & Col. Locales

Le Moniteur est un groupe de services et d’information à destination des acteurs du bâtiment et des collectivités locales.

Le Groupe a été racheté en avril 2005 par Sagard. EMZ a contribué au financement de cette opération.

GARDINER

Distribution de matériel de sécurité

Gardiner, ancienne filiale de Rexel, est le leader européen de la distribution de matériel de sécurité, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès et de lutte contre l’incendie.

En juillet 2003, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Gardiner par le fonds d’investissement Electra.

MATERIS

Matériaux de construction

Materis est un groupe spécialisé dans les matériaux de construction et bénéficiant d’une forte diversification de ses activités et de ses implantations réparties sur 3 continents: Europe, Amérique et Asie.

En novembre 2003, EMZ a accompagné le fonds LBO France dans la reprise en LBO de Materis.

MARC ORIAN

Chaîne de bijouteries

Marc Orian était la première chaîne de distribution spécialisée de bijoux en France en 2001, à l’époque devant Histoire d’Or.

En juin 2001, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Marc Orian par CLAM Private Equity et l’équipe de management.

METAL DEPLOYE

Supports de câbles en fil d’acier

Métal Déployé fabrique différentes gammes de produits métalliques dont notamment des supports de câbles en fil d’acier.

En avril 2001, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Xavier de Froment.

LOXAM

Location de matériel BTP

Loxam est le leader de la location de matériels en Europe pour le BTP, l’industrie et l’évènementiel.

En décembre 2003, après plusieurs opérations avec des fonds majoritaires, Gérard Desprez, dirigeant de l’entreprise, a pris le contrôle du groupe. EMZ a contribué au financement de l’opération en souscrivant une partie de la dette obligataire.

BONNA SABLA

Eléments en béton pré-fabriqué

Bonna Sabla est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Axa Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

SAIME

Respirateurs artificiels

Saime est un fabricant de respirateurs artificiels destinés aux insuffisants respiratoires sévères.

EMZ a arrangé les facilités obligataires de l’opération menée par Barclays Private Equity.

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Cartes magnétiques et cartes à puce

En octobre 1999, Oberthur a regroupé ses activités de cartes à puce au sein d’une seule société qui a racheté les activités de cartes magnétiques et de cartes à puce de son concurrent, le groupe De La Rue.

En décembre 1999, EMZ a accompagné le groupe à l’occasion de l’acquisition du groupe De La Rue à travers un financement obligataire et un investissement en fonds propres.

CCMX

Progiciels de comptabilité et gestion financière

CCMX est un fournisseur de services informatiques et de logiciels de gestion financière.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Apax Partners aux côtés de l’équipe de management.

MEDIX

Laboratoire pharmaceutique

Fondé en 1975, Medix a bati son succès sur la crème Biafine qui détient 25% de parts de marché dans le domaine du traitement et de l’hydratation de la peau.

En Juillet 2001, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de la société Medix par Initiative et Finance aux côtés de l’équipe de management.

DAHER LHOTELLIER

Logistique pour le secteur aéronautique

Daher Lhotellier est issu du rachat en mai 1999 par le groupe logistique Daher, de Lhotellier Montrichard, une société spécialisée dans la logistique et la fabrication de pièces détachées pour le secteur aéronautique.

En Mars 2000, EMZ a arrangé un financement obligataire afin de permettre au groupe de faire face à un besoin de financement supplémentaire suite à l’acquisition de Lhotellier Montrichard.

ALAIN AFFLELOU

Chaine d’opticiens

Créé en 1978, Alain Afflelou est un leader sur le marché français de l’optique qui s’est développé au travers d’un réseau de magasins détenus en propres et de franchises.

En Avril 2000, EMZ arrangé une partie du financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Apax Partners et Alain Afflelou.

CNN/CIM

Transports maritimes et stockage pétrolier

La Compagnie Nationale de Navigation est un groupe diversifié dans le stockage de produits pétroliers (n°1 français privé) et dans les transports maritimes spécialisés (industriels, de passagers).

EMZ a accompagné Bridgepoint dans le rachat de cet ensemble d’actifs en décembre 1999 et, ultérieurement, le management dans la reprise de la filiale CIM en 2000.

PREZIOSO

Peinture et revêtements spéciaux

Prezioso conçoit et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants pour prolonger la vie des équipements de ses clients.

En décembre 2000, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par Barclays Private Equity et le dirigeant, Jacques Prezioso.

AUBRET

Boucherie industrielle

Aubret est un acteur opérant dans le secteur de la découpe et préparation de viande de boucherie.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.